I prodotti finanziari, assicurativi e previdenziali che detengo in portafoglio sono efficienti, rispondono effettivamente ai miei bisogni finanziari?

Conosco le loro modalità di funzionamento e sono consapevole degli effetti che produrranno?

Sostanzialmente il servizio di analisi dei prodotti finanziari, assicurativi e previdenziali detenuti in portafoglio o check-up, fornisce una risposta alle domande precedenti.

Per ogni prodotto viene effettuata un’accurata analisi volta ad evidenziare le caratteristiche tecniche, le performance del prodotto rapportate a quelle del mercato, la “parcella occulta” trattenuta dagli intermediari (banche, sim, compagnie) in termini di commissioni di gestione, performance, negoziazione, costi amministrativi, banca depositaria, ed altro ancora.